万达海外发债融资6亿美元|亚英体育官网

本文摘要:11月14日,万达集团官网公布,万达商业地产公司成功发售6亿美元五年期债券,票面利率4.875%,高于国内股票海外高级票据利率。

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11月14日,万达集团官网公布,万达商业地产公司成功发售6亿美元五年期债券,票面利率4.875%,高于国内股票海外高级票据利率。万达透露,该债券是通过万达商业地产股份有限公司海外子公司万达地产海外有限公司(Wanda Properties Overseas Limited)出售的,这是万达的首次海外融资,获得了国际投资者的积极回应,获得了4.6倍的超额股份。万达指出,这不仅是万达商业地产公司第一次向海外出售美元债券,也是中国商业地产企业占领国际债券市场的第一个成功案例,开创了中国商业地产行业美元债券的第一个标杆。

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据悉,万达商业地产股份有限公司在香港、新加坡、伦敦展开了倒计时四天的路演,最终收购了来自15个国家近220名投资者的股份,订单总额达27亿美元,超过超额股份的4.6倍。由于投资者的股票强劲,万达将此次发行的最终价格比最初的价格建议放宽了12.5个基点,并将发行规模从计划的5亿美元下调至6亿美元。最终订单分配是亚洲投资者80%,欧洲投资者20%。

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